事業承継は、会社ごとに必要な対策が大きく異なります。現在の経営状況や自社株の評価、後継者候補の有無などを丁寧に把握し、会社規模や状況に応じた最適な承継メニューをご提示します。親族内承継からM&Aまで、お客様の想いに寄り添ったプランニングを行うことで、次世代への円滑で確実な事業バトンタッチを全面的にサポートします。

クライアント企業の財務体質改善および銀行取引の円滑化を目指し、経営課題の抽出から資金調達、リスケジュール、固定費削減など、経営計画における具体的な実行支援を実施します。原則月1回の定期訪問にて面談を行い、経営状況をリアルタイムで並走。期間中は、メールや電話での財務相談も回数無制限でスピーディに対応いたします。 

企業型DCの導入サポートだけでなく、制度を最大限に活かすための「従業員さま向け投資教育」を一括して行います。資産運用の基礎知識、NISA・iDeCoとの違い、具体的な商品の選び方などを分かりやすく解説する研修を実施。従業員のみなさまの将来の資産形成を後押しすることで、企業の福利厚生の充実と人材定着（採用力強化）に貢献します。 

会社の「憲法」である定款が現状の法律や経営実態に合っているかを精査し、最新の状況に合わせて見直しを行います。また、労務リスクの回避や社内体制の強化に不可欠な、就業規則や賃金規程、出張旅費規程などの各種社内規程の作成・改定をサポートします。コンプライアンス（法令遵守）を守り、従業員が安心して働ける健全な組織基盤の構築をお手伝いします。

将来のライフイベント（結婚、住宅購入、教育、老後など）に合わせた収支シミュレーションを行います。お客さまの現在の家計状況や将来の希望を丁寧にヒアリングし、数十年先までの資金繰りを「見える化」したキャッシュフロー表を作成します。潜在的なリスクを早期に発見し、安心して理想の人生を送るための具体的な改善策をご提案します。

お客様のリスク許容度や投資目的に応じた、最適な資産配分（ポートフォリオ）をご提案します。NISAやiDeCoといった税制優遇制度の具体的な活用方法をはじめ、投資信託などの金融商品の選び方、定期的なリバランスの方法まで分かりやすくアドバイスします。特定の金融機関に偏らない中立な立場で、長期・積立・分散投資のスタートと継続をサポートします。

大切な資産をスムーズに次の世代へ引き継ぐための、オーダーメイドのプランを作成します。現在の資産状況を把握した上で、将来の相続時のリスクの抽出や、生前贈与・遺言書の活用といった具体的な対策をご提案します。ご家族ごとの想いに寄り添い、法的な視点と税務的な視点の双方から、トラブルのない円満な相続準備を伴走支援します。
＊具体的な税務相談・遺言の作成等については、専門家を紹介いたします。

家計の見直しから保険の適正化、住宅ローン選びまで、お金に関するあらゆるお悩みを1対1でじっくり伺います。単なる一般的なアドバイスに留まらず、お客様の個別の状況に合わせた具体的な解決策をその場で、あるいはレポート形式にて提示します。「何から始めたらいいか分からない」という漠然とした不安も、対話を通じて一つずつ解消いたします。